Melquior (Élcio Monteze), Luciano (Arthur Lopes), Zaira (Nina Morena) e Cris (Mauricio Ribeiro) são surpreendidos pela chegada de Ciclope(desconhecido), um gigante reptiliano. Ciclope usa seus poderes mentais contra o grupo.Os quatro sofrem com as ondas mentais de Ciclope. Zaira desmaia.
Cris cria um campo de energia em volta deles e Melquior pega o cetro do poder.
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