Melquior leva Marli para conhecer Agarta

Melquior leva Marli para o centro da Terra,e Pit fica impressionado quando vê eles desaparacerem no feixe de luz

Melquior convida Marli para conhecer Agarta. Pit vê a Pedra Filosofal e fica surpreso.Marli e Melquior embarcam para Agarta. Pit fica atônito. Luciano se declara para Ísis, mas ela confessa que ainda sente algo por Melquior. Pit conta para Renata que Melquior e Marli desapareceram.

Renata fica assustada.Luciano, Ísis e Renata não acreditam em Pit, mas ele jura que Melquior e Marli sumiram em um feixe de luz. Marli e Melquior chegam a Agarta e se beijam. Renata vai atrás de Luciano para saber o paradeiro de Melquior e Marli. Melquior pede para que Marli fique definitivamente em seu reino.