Juno prevê um grande confronto e insiste que quanto mais poderes estiverem reunidos, mais fácil será derrotar Órion. Nati e Perpétua vão ao encontro de Órion, que usa sua visão para examiná-las.Órion suga a energia de Perpétua e Nati fica horrorizada.Órion também suga energia de Nati e Cris chega para salvá-la.Valente, Juno, e Lúcio chegam à praia e vêem o rastro de destruição deixado por Órion.
Felipe pede para que Juno desista de enfrentar o mutante do mal.Órion ataca Cris, que fica com medo de morrer.Cris desmaia. Hiromi acredita que Nati está morta. Órion também suga a energia de Hiromi.Juno, Valente e Lúcio encontram Órion.
A Liga do Mal planeja um novo assalto à joalheria. Valente fica desesperado ao ver Nati e pensa que ela está morta.Valente se desespera e acredita que Nati está morta. Ele finalmente se encontra com o mutante Órion.
Valente e o mutante do mal começam a disputa. Juno, Lúcio, Leonor e Felipe também jogam seus raios luminosos, mas nada acontece. Órion parece indestrutível.Órion sopra um vento metálico na direção de Juno, que voa para longe. Felipe a socorre. O mutante do mal começa a sugar as energias de Leonor e Felipe.
Ângela e Clara fogem do colégio e vão ao encontro de Juno, Lúcio e Valente na praia.Valente sofre um forte ataque de Órion. O mutante tenta matar Juno e Lúcio.Juno e Lúcio fogem de Órion. Os dois são atingidos pelo mutante do mal e Valente desaparece.
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