Grilo entrega a pedra filosofal para Melquior.Melquior fica feliz com o efeito que a pedra filosofal agiu em Grilo. Ísis surpreende Melquior ao revelar o desejo de morar em Agarta. Pit e Liliana vêem o portal de luz por onde Ísis e Melquior seguem. Pit diz para Luciano confessar que Melquior é um mutante.Grilo defende Melquior e manda Pit deixar Luciano em paz.Pit fica irritado ao ver que Grilo está amigo dos mutantes do colégio. Luciano pede Ágata em namoro, mas Aquiles não permite que a
irmã namore um cara mais velho. Luciano convida os dois para conhecerem Agarta.Ísis fica encantada com a beleza do reino de Agarta.Ágata, Aquiles e Luciano chegam ao reino.Ísis e Aquiles dizem estar muito felizes no reino e que não pensam em voltar para a agitação da Terra. Melquior diz que a pedra filosofal está mostrando o mundo exterior em perigo. Uma bomba explode no Rio de Janeiro e eles ficam preocupados. Melquior diz que os reptilianos planejam um novo ataque aos humanos com o intuito de exterminá-los através do vírus do DNA de ouro.
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