Órion beija Nati a força. Nati morde a boca de Órion e descobre que seu ponto fraco é a sua parte humana. Valente e Perpétua chegam à Ilha dos Mutantes. De repente, os dois são cercados por tropas armadas. Valente e Perpétua ficam acuados.Nati fala sobre amor e Órion começa a entrar em curto-circuito.Órion lança um raio contra Nati e avisa que ela ficará sem comida até ceder aos seus desejos.A tropa de oficiais tenta prender Valente e Perpétua, mas ele cria um campo de energia e impede.
Os dois fogem.Perpétua e Valente seguem em direção ao laboratório da Dra. Júlia. No caminho, os dois se deparam com um dragão e ficam presos em um círculo de fogo.Valente e Perpétua fogem, mas o dragão continua perseguindo-os. Durante a fuga, um dinossauro gigante surge na frente deles. Valente e Perpétua ficam com medo de morrer. Órion capta sinal de que Valente já está na ilha. Nati fica preocupada.Valente e Perpétua conseguem fugir do dragão e do dinossauro.
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